Page 25 - Branżowy Informator Gospodarczy 2019

RYNEK MATERIAŁÓW DLA BUDOWNICTWA

• rynek farb pozostałych, w tym samochodowych, poligraficznych, Bilans zużycia farb i lakierów na polskim rynku
spożywczych. Wyszczególnienie 2014 2015 2016 2017 2018 2019*
Rynek farb i lakierów cechuje w badanym okresie dynamiczny Produkcja w tys. ton 979 1115 1245,6 1225,7 1242 625,3
wzrost, zdecydowanie większy w ujęciu wartościowym niż wolume- Eksport w tys. ton 490,2 468,7 504,1 553,2 584,1 358,7
nowym. Generalnie rozbieżność ta wynika ze wzrostu cen detalicz-
nych. Analiza danych wskazuje, że nawet w okresach osłabienia popy- Import w tys. ton 494,5 512,4 561,3 631 643,6 364,5
tu i zmniejszenia wolumenu produkcji, wartość produkcji sprzedanej Zużycie w tys. ton 980,3 1158,7 1259,7 1282,9 1301,5 631,1
zwiększała się z relatywnie wysoką dynamiką. Wzrost wartościowy Udział eksportu 50 42 40,4 45,1 47 57
rynku jest konsekwencją rosnących cen. Producenci podnosili ceny w produkcji w %
wyrobów z powodu wzrostu cen surowców do produkcji, m.in. bie- Udział importu 50,5 45,9 45 51,5 51,8 58
li tytanowej, ale też zmian na rynku farb i lakierów. Silna konku- w produkcji w %
rencja to presja na modernizację produkcji, wprowadzanie nowych Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS; * dane za I–IX 2019 r.
produktów o wysokich parametrach jakościowych, ale droższych.
Branża obserwuje wyraźny trend ekologiczny w popycie na jej pro-
dukty. Zmienia się w związku z tym struktura asortymentowa rynku
– zwiększa się udział farb i lakierów rozpuszczalnych w środowisku
niewodnym kosztem udziału wyrobów rozpuszczalnych w środowisku
wodnym.
Takie tendencje utrzymują się w całym badanym okresie i nic nie
wskazuje na to, by sytuacja miała ulec istotnej zmianie. Podkreślić
należy, że dynamika i wartość produkcji sprzedanej są różne w po-
szczególnych subrynkach. Największy – rynek farb dekoracyjnych,
stanowiący ponad 50% rynku farb i lakierów, rozwija się najbar-
dziej dynamicznie, w 2018 r. wartość rynku zwiększyła się o blisko
6 p. proc., przy niewielkim spadku wolumenu produkcji.
Branża farb i lakierów jest skoncentrowana – blisko 80% wartości Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS; dane za I–IX 2019 r.
produkcji sprzedanej i około 90% wolumenu produkcji wytwarzają
przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 49 osób. Przedsiębiorstwa część wyrobów importowanych to asortyment niewytwarzany w Pol-
branży należą do podmiotów o wysokiej rentowności, wskaźniki ren- sce, przedmiotem importu są przede wszystkim wyroby o wyższej ja-
towności obrotu netto są stabilnie wyższe niż w budownictwie, w wie- kości, nowoczesne, a w związku z tym droższe. Ponad 90% wolume-
lu działach sektora przedsiębiorstw ogółem, czy przetwórstwa prze- nu importu w 2018 r, podobnie jak w latach poprzednich, pochodziło
mysłowego. z krajów UE. Równie stabilnie i dynamicznie od 2012 r. zwiększa się
Z bilansu zużycia farb i lakierów wynika, że ponad 50% popytu kra- wolumen eksportu, co jest nie tylko konsekwencją okresowego osła-
jowego zaspokajanych jest produktami importowanymi. Jednak duża bienia koniunktury na rynku farb i lakierów, ale też poprawy atrakcyj-
ności i konkurencyjności polskich produktów – Polska jest czołowym
europejskim eksporterem farb i lakierów. W 2018 r. ponad 60% pol-
skiego eksportu lokowało się na rynku unijnym, a udział pozostałych
krajów europejskich przekroczył 30%. Niestety niewielka część eks-
portu – niewiele ponad 5%, trafia na rynki azjatyckie, a to są rynki
obiecujące duże możliwości ekspansji wobec spowolnienia gospoda-
rek rozwiniętych.
Dane zamieszczone w tabeli obejmują w tej grupie klasyfikacji CN
również produkty barwiące wytwarzane dla innych branż.
W badanym okresie wolumen importu zwiększa się rok do roku, jest
co roku wyższy niż wolumen eksportu z tym, że od 2012 r. różnica
ta jest mniejsza. Struktura asortymentowa eksportu i importu branży
wpływa na wartość obrotów i ich saldo wymiany handlowej. Ponieważ
przedmiotem importu są wyroby specjalistyczne, o wysokich standar-
dach jakościowych, wytwarzane przez światowe marki relacje ceno-
we nie są korzystne. Ceny wyrobów importowanych są wyższe niż
Źródło: dane GUS
ceny wyrobów eksportowanych przez polskie firmy. W konsekwencji
w 2018 r., jak i w latach poprzednich, saldo obrotów było ujemne,
a deficyt kształtował się podobnie jak w 2017 r. na poziomie około
2 mld zł.
Generalnie w 2019 r. branża materiałów budowlanych znajdu-
je się w dobrej kondycji, czego dowodzą i wskaźniki produkcji
sprzedanej oraz wskaźniki rentowności. Koniunktura na tym ryn-
ku „podąża” za koniunkturą w budownictwie, jednak zmiany są
odłożone w czasie. Wobec spodziewanego osłabienia w budownic-
twie deweloperskim i infrastrukturalnym bodźcem rozwojowym,
przynajmniej dla niektórych segmentów tego rynku, może stać się
popyt generowany przez budownictwo indywidualne oraz eksport.
Przed branżą stoją poważne wyzwania związane z koniecznością
implementowania postępu technicznego i unowocześniania asor-
tymentu zgodnie z oczekiwaniami rynku – a w sferze popytowej
rosną wymagania odbiorców w odniesieniu do jakości oraz stan-
Źródło: dane GUS; dane za I–IX 2019 r. dardów ekologicznych.

25