Page 31 - Branżowy Informator Gospodarczy 2019

RYNEK KONSTRUKCJI STALOWYCH

Ranking rynków eksportowych i importowych – 2018 r. Struktura asortymentowa eksportu i importu
Eksport tys. ton Udział w% Import tys. ton Udział w % konstrukcji stalowych
Niemcy 431 195 38 Niemcy 97,3 30,8
Holandia 68 336 6,1 Chiny 36,5 11,6 Wyroby branży konstrukcji stalowych w klasyfikacji CN stosowa-
Szwecja 64 470 5,7 Korea Pd. 33,2 10,5 nej w sprawozdawczości obrotów towarowych z zagranicą zaliczane
Norwegia 57 669 5,2 Czechy 30,3 9,6 są do grupy 7309. Grupa ta obejmuje następujące pozycje: mosty
i części mostów ze stali; wieże i maszty kratowe ze stali; elemen-
Czechy 56 476 5 Austria 17,4 5,5 ty rusztowań, szalowań, deskowań lub obudów kopalnianych, płyty,
Francja 54 384 4,8 Belgia 12,8 4 pręty, kątowniki, rury, kształtowniki profilowane; drzwi, okna i ramy
Dania 39 292 3,5 Indie 10 3,2 okienne oraz progi drzwiowe. Oprócz wymienionych pozycji do
Austria 33 844 3 Włochy 9,3 2,9 wyrobów branży konstrukcji stalowych zaliczane są budynki prefa-
Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS brykowane, klasyfikowane w CN jako grupa 9406. Jest to klasyfika-
cja zintegrowana z PKWIU, jednak nie pokrywająca się w całości
sji w grupie największych odbiorców polskich konstrukcji – udział z klasyfikacją PRODPOL. Dla potrzeb publikacji w analizie eksportu
na poziomie 1,7% (2018 r.), co jest konsekwencją strategii geopo- i importu nie zostanie uwzględniona pozycja – drzwi, okna, ramy
litycznej władz rosyjskich. Natomiast niezmiennie największym okienne i progi drzwiowe
rynkiem eksportowym pozostają Niemcy, na rynek niemiecki trafiło Eksport i import wybranych pozycji asortymentu konstrukcji stalowych
w 2018 r. 38% wolumenu polskiego eksportu konstrukcji stalowych, w tys. ton
a w 2019 r. (I–VII) – 37,2%.
Struktura geograficzna polskiego importu konstrukcji stalowych Wyszczególnienie 2014 2016 2018 I–VII 2019
jest bardziej zdywersyfikowana, zwraca uwagę rosnący udział kra- E I E I E I E I
jów tzw. rozwijających się – wzrost udziału w porównaniu do 2017 r. Konstrukcje stalowe 905,7 232 1012,4 241,2 1127 316 663,6 171,4
o 4,5 p. proc., kosztem udziału krajów rozwiniętych. O ile wskaźnik ogółem
dynamiki importu ogółem wyniósł w 2018 r. 128 p. proc., dynamika Mosty i części 3,5 0,65 2,6 1,1 9 1,3 6,4 1
mostów
importu z krajów strefy euro wyniosła tylko 113 p. proc., co oznacza
znaczne osłabienie. Wieże i maszty 6,3 4,9 6,8 7,4 27,4 14,8 17,3 4,2
kratowe
Należy zwrócić uwagę na pojawienie się nowego rynku impor- Elementy
towego – Korei Południowej, której udział w imporcie konstrukcji rusztowań,
stalowych przekroczył 10% (w 2017 r. było to tylko około 2%) oraz szalowań, 90,5 49 76,7 53 101,7 50,7 68,6 23,7
znaczący wzrost udziału rynku austriackiego. Wzmocniła się też deskowań, obudów
pozycja Chin w rankingu największych rynków importowych, nato- kopalniane
miast osłabła pozycja Indii. Budynki stalowe 70,8 30,4 113,7 38,2 105,2 37,2 58,5 23,8
Ceny konstrukcji stalowych w eksporcie, po spadkach w latach prefabrykowane
2009–2010, rosły w kolejnych dwóch latach, jednak od 2012 r. ich Płyty, pręty,
poziom był w zasadzie stabilny. Dynamika przyspieszyła w 2018 r. kątowniki, 791,5 144,5 912,8 152,2 970,5 222,4 562,1 126,5
do 110 p. proc, jednak w br. wzrost cen kształtował się na poziomie kształtowniki, rury
i inne
102 p. proc. Między poszczególnymi rynkami eksportowymi wystę-
pują różnice cenowe. Ceny konstrukcji stalowych sprzedawanych na Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS
rynki krajów Europy Środkowej i Wschodniej były wyższe niż ceny W badanym okresie 2010 – I–VII 2019 wolumen eksportu wszyst-
uzyskiwane na rynkach Europy Zachodniej, głównych rynkach eks- kich pozycji asortymentu konstrukcji stalowych był wyższy od im-
portowych. Generalnie ceny w eksporcie, liczone w euro, są o około portu, wyjątek stanowiła pozycja – wieże i maszty kratowe w latach
4,5 p. proc. wyższe niż ceny importu konstrukcji stalowych, silniej- 2012 i 2016. Znaczny wzrost eksportu w 2018 r. – ponad dwukrotnie
sza też była dynamika ich wzrostu. Relacje cenowe w imporcie były w porównaniu do roku poprzedniego – miał miejsce w asortymencie
odwrotne niż w eksporcie – najwyższe ceny notowano dla wyrobów mostów i ich części oraz – ponad dwu i półkrotnie – w asortymencie
importowanych z rynków Europy Zachodniej, niższe z pozostałych wieże i maszty kratowe. W pozostałych pozycjach eksport zwiększył
rynków. Ceny importowanych konstrukcji stalowych cechowały się się również, ale ze zdecydowania słabszą dynamiką: budynki – 106,7;
też zdecydowanie większą niestabilnością niż w eksporcie – silne pręty itp. – 107,9; elementy rusztowań – 116. Z danych za siedem
spadki miały miejsce w latach 2011 oraz w 2014–2015. Natomiast od miesięcy br. wynika, że tendencja wzrostowa utrzymała się w eks-
2016 r. ceny rosną, z niewielką dynamiką – 2–3 p. proc. rok do roku. porcie wszystkich pozycji wyrobów branży konstrukcji stalowych.
Z analizy porównawczej cen wynika, że w 2019 r. ceny konstrukcji W imporcie wskaźniki wzrostu wolumenu były w 2018 r. zdecy-
eksportowanych są wyższe o około 40 p. proc. w porównaniu do cen dowanie niższe niż w eksporcie, a w odniesieniu do mostów i ich
z 2005 r., a w imporcie wskaźnik ten wynosi 33 p. proc. części wolumen importu zmniejszył się o blisko połowę. Największą
dynamiką cechował się import prętów, płyt itd. – 138,6, najmniejszą
– budynków prefabrykowanych – 101,3. Z analizy danych za siedem
miesięcy 2019 wynika, że tendencje wzrostowe wzmocniły się, z wy-
jątkiem pozycji mosty i ich części.
4.5. Bilans zużycia poszczególnych pozycji
grupy konstrukcje stalowe
Badania bilansu zużycia dotyczą wybranych pozycji asortymen-
tu, które klasyfikowane są zarówno w PKWIU/PRODPOL i w CN,
tzn.: mosty i ich części; wieże i maszty kratowe; elementy rusztowań,
szalowań, obudowy; budynki prefabrykowane; konstrukcje złożone
z arkuszy. Dane dotyczące innego asortymentu nie są porównywalne
lub ich brak.
W okresie 2011–2018 zużycie w każdej z badanych pozycji asor-
Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS tymentu zwiększyło się, nie są to jednak duże zmiany, odpowiednio

31